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安信证券发布研究报告称，维持雅迪控股(01585)“买入-A”评级，预计2023~25年EPS分别为0.92/1.12/1.35元，给予6个月目标价20.1港元，对应2023年PE估值为20x。公司收入端看点主要在于：1)国内市场份额持续提升;2)海外市场的逐步渗透和扩张。盈利能力方面：1)雅迪各项费用率随着规模的提升均有望实现摊薄;2)公司四化方针下，供应链端的效率有望得到提升，提高毛利率。公司股权激励解锁目标为2023~2025年收入、业绩年增速均不得低于20%，反映了管理层对于长期增长的信心。
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